Videos de Ayuda para Sugar CRM

  1. Para videos de uso y configuración del Plug-In de Outlook - CLICK
  2. Para videos Generales de Sugar CRM - CLICK
  3. Para Videos de Campañas, Listas de publico Objetivo y Plantillas - CLICK

Para crear una solicitud de Servicio - CLICK


CONFIGURACIÓN Y USO DEL PLUG-IN DE OUTLOOK

En este video se muestran los pasos para descargar el plugin de Outlook, los pasos para su instalación y su configuración

Partiendo de un mail recibido en Outlook, se crea una Oportunidad nueva en Sugar. El mail recibido luego se sube a Sugar y se relaciona al contacto, a la cuenta y a la oportunidad.

Se crea un contacto nuevo en Outlook y se marca para sincronización con Sugar. Partiendo de un contacto ya existente en Outlook, se marca para sincronización. Por ultimo, se marca un contacto en Sugar para su sincronización con Outlook. 

Partiendo de un email recibido en Outlook, se crea un contacto nuevo y una empresa

Se crea una Reunion nueva en Outlook y se marca para su sincronización con Sugar. Se sincroniza una reunion ya existente en Outlook con Sugar                                                 

Partiendo de una tarea creada en Outlook, esta se marca para sincronización con Sugar                                                                                                                                                                                                                                   


Videos generales sobre el uso de Sugar CRM

Como crear un cuadro de mandos en Sugar 

Maneras de modificar la interfaz del usuario para optimizar la información visualizada

Como unir registros duplicados

Como usar la funcionalidad de filtros en Sugar

Como utilizar la funcionalidad de Actualización Masiva para modificar multiples registros

Qué cambios fueron realizados a un registro. Como activar el control de cambios en un campo.


Videos para la generación y administración de campañas de mercadeo

Este video cubre los pasos para la creación de un listado de publico objetivo desde un filtro y desde un reporte.

Este video cubre la creación de una campaña en Sugar CRM y el envío del mail de pruebas y el mail de la campaña.                  

Como crear y utilizar los formularios (web to lead form) para landing pages

Este video cubre la creación de una plantilla de email para su uso en una campaña en Sugar CRM

Este video cubre el estado de una campaña, incluyendo envíos, mails rebotados etc y el reporte de ROI (Retorno sobre la Inversion)

Como crear y utilizar URLs o Links de seguimiento para una campaña o el envío de emails          


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